存量时代彻底来临,万达集团开启全新转型升级

摘要:万达彻底去地产化还算数吗?
尽管万达辟谣,但其去地产化已经是圈内的共识。
1月29日,饱受资金流动性困扰的万达引入 腾讯 、 苏宁 、 融创 、 京东
四大豪门,计划投资约340亿元人民币,收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。
在腾讯科技…

王健林正在重新返回公众视野,万达的生意到了一个转型“收割期”。

1月21日,万达集团宣布出资4500万欧元购买马德里竞技足球俱乐部20%股份,并进入俱乐部董事会。此前集团刚刚披露了2014年业绩,虽然面临宏观经济增长乏力的大背景,但万达集团各项经营指标在2014年均超额完成。万达集团董事长王健林表示,公司全面完成2014年各项任务,并将在2015年开始全新转型升级。

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4月29日,王健林出席大连青少年足球青训基地奠基仪式并宣布万达集团即将和大连市签约,支持10所小学校园足球建设。时隔20年,万达集团重返中国足坛,重点将立足青训,大力振兴大连足球和中国足球。

业务目标超额完成

  尽管万达辟谣,但其去地产化已经是圈内的共识。

当天,万达茂(现已更名为“融创茂”)还成功发行了江西省首单CMBS项目——“光大保德信-东兴企融-南昌融创茂资产支持专项计划”。该CMBS项目的项目规模为17.9亿元,期限为18年,优先A级证券评级为AAA。

由于2014年楼市调整,不少开发商年初定下的全年目标并未如约完成。但万达集团最新披露的数据显示,无论是房地产业务还是非房业务,万达在2014年均取得了不俗的成绩。

  1月29日,饱受资金流动性困扰的万达引入腾讯苏宁融创京东“四大豪门”,计划投资约340亿元人民币,收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。

(2018年7月6日,深交所信批显示,万达供应链金融1-5号资产支持专项计划遭到终止。)

数据显示,2014年,万达集团收入2424.8亿元,完成年计划的101%,同比增长30%;企业净利润同比也大幅增长。其中,商业地产公司合同收入1827.3亿元,同比增长25.7%;其中房地产合同收入1601.5亿元,完成年计划的101%,同比增长26.8%。新增持有物业面积452.7万平方米,累计持有物业面积2156.6万平方米,同比增长26.5%。王健林表示,这一数字只是商业地产公司持有的物业面积,并未包括集团持有的物业面积。

  在腾讯科技的新闻稿中,万达这次引援的目的和后续计划也一目了然,称“万达引入新战略投资者后,万达商业将更名为万达商管集团,1至2年内消化房地产业务,万达商管今后不再进行房地产开发,成为纯粹的商业管理运营企业,各方将推动万达商管集团尽快上市”

2019年初,在万达集团2018年年会上,万达集团董事长王健林表示今年万达集团在资本市场方面的主要工作包括3个方面:

2014年万达全年施工面积6586.2万平方米,同比增长27.2%;新开工面积2762.5万平方米,同比增长11%;施工面积中超过四成是新开工,为2015、2016年的增长打下坚实基础。竣工面积1613.7万平方米,同比增长19%。“虽然全国投资增速在下降,但万达投资依然保持较高增速。”王健林表示,2014年新开业24个万达广场,累计开业109个万达广场。商业地产总租金收入116.8亿元,其中万达广场租金110.8亿元,同比增长30.5%。

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1、万达体育和传奇影业都要开展资本运作,今年要出成绩。

据王健林介绍,近几年万达非房地产的各项收入增幅,均大大高于房地产销售收入增幅。2014年万达广场总客流量16.3亿人次(不含酒店和旅游度假区),同比增长33%。

  市场对万达商业不再进行房地产开发并不意外。

2、万达商业今年内要剥离所有房地产业务,一平方米房地产开发也不能有,成为彻底的商业管理运营企业。

万达旗下的文化集团2014年收入341.4亿元,完成年计划的108.9%,同比增长32.3%。万达旅业收入75.1亿元,完成年计划的107.3%。AMC收入163.9亿元,完成年收入计划的96%,但超额完成年度利润目标。万达百货新开店24家,累计开店99家,收入256亿元,完成年计划的101.6%,同比增长65.3%。

  但1月30日,万达在官网发声明表示,“万达将彻底退出房地产”纯属误读,消息中明确指出是万达集团旗下企业万达商管集团不再进行房地产开发。2017年万达集团年报中明确今年成立地产集团,继续开发万达广场重资产等房地产业务。

3、万达广场资产证券化。希望资本中心努力,今年要把资产证券化做起来。

启动全新转型

  反而,市场对这种事后的辟谣有点意外。

2019年已经过去四个月,现在看来,万达基本按照年初制定的计划开展各项工作。

两家公司上市是万达2014年的核心大事。其中,商业地产公司2014年12月23日在香港成功上市。万达院线在2015年1月6日拿到A股上市的正式批文,目前已完成路演和网上申购。按照王健林的计划,2015年万达集团还将开始范围更广、力度更大的一次全新转型。

  原因无他,因为万达去地产化已经实施了很多年,而且一直被业界称为转型的楷模。更重要的是,2017年1月14日的年会上,王健林再次宣布,万达商业2020年以后原则上不再搞重资产,全部为轻资产。在此前万达官网发布的一篇文章也提到,“万达只卖掉了钢筋混凝土的肉身,而留下了轻资产的灵魂”“万达彻底告别了房地产,从此大步走上轻资产之路”。数据显示,万达集团的2016年整体实现营收2549.8亿元,有55%的收入来自于服务行业。

2018年2月22日,大连万达商业地产股份有限公司更名为“大连万达商业管理集团股份有限公司”,办理完成工商变更登记手续,并于2018年3月1日发布公司更名公告。

目前万达已确定两个具体转型目标,一是2020年集团服务业收入、净利占比超过65%,房地产销售收入、净利占比低于35%;二是2020年海外收入占比超过20%。王健林表示,今后万达商业地产要实行新的发展模式,同时加快发展文化旅游、金融产业、电子商务三个产业,到2020年形成商业、文旅、金融、电商基本相当的四大板块,彻底实现转型升级。

  2017年,虽然万达确实遇到了困难,但万达运营轻资产的水平与带来的积极成效就摆在那里,所以,万达在和腾讯的合作中提到一两年内不再进行房地产的开发这并不意外,因为这和当初老王提到的2020年“小目标”高度一致。

大连万达商业管理集团股份有限公司成立于2002年,公司前身为大连万峰房地产开发有限公司。万达商管是万达集团旗下核心企业,是全球领先的以搭建线下消费平台为目的的商业地产投资、运营管理企业。

按照计划,万达商业地产的转型将力推轻资产模式。“目前万达已和4家机构签订240亿元26个万达广场的投资协议,还在跟海内外多家投行、保险及基金洽谈,我要求2015年确保签订63个轻资产万达广场投资合同。”王健林表示,未来万达商业地产将走上“轻重并举”的发展道路,

  万达的轻资产策略可行吗?

引入战略投资者

万达的转型之路可以说是国内房企转型的缩影。业内人士表示,目前包括万科、远洋地产在内的多家房企均已提出轻资产的运营模式,在品牌资产经营引领下的业务转型正成为诸多房企积极探索的方向之一。

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