金运激光7亿收购致趣广告_中亿财经网,股定增募资超1亿元

6月13日,资本邦讯众股份发布2019年第一次股票发行方案。本次股票发行价格为人民币15.09元/股,拟发行股票不超过6630000股,预计募集资金不超过人民币超1亿元。

讯众股份10月12日发公告称,该公司拟以每股人民币15.84元/股的价格向发行631.31万股,募资不超过1亿元,发行完成后公司估值将达到7亿元。

5月24日讯,在经历停牌五个多月后,金运激光今日午间披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案,公司拟以非公开发行股票及支付现金方式购买黄亮等4人合计持有的上海致趣广告有限公司100%的股权,标的资产作价7亿元;并向其他不超过5名特定投资者定增募集配套资金不超过5.2亿元。jkO|大宗产业_商品_亚洲城ca88官网,证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

本次发行募集资金主要用于优化财务结构,拟归还银行借款为4000.00万元,补充流动资金
6004.67万元,流动资金中向供应商采购语音、线路、短信、流量等资源5804.67万元,及支付职工薪酬支付办公场所租赁费用
200.00万元。

公开资料显示,本次发行对象为7名机构投资者,均为新增股东。其中,景宁光大紫雨股权投资基金管理中心出资2600.00万元认购164.14万股,联通创新互联成都股权投资基金合伙企业和珠海融益股权投资合伙企业分别出资2000.00万元各自认购126.26万股。

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公开资料显示,讯众股份主营范围包括:第一,托管式呼叫中心:基于传统互联网和移动互联网,面向企业和个人提供一站式“云通信”呼叫及营销管理平台与服务;第二,移动新媒体营销运营服务:即以微信、百度贴吧等新媒体平台为基础,致力于为企业提供优质完整的移动新媒体营销解决方案,具体服务包括企业建站及建吧服务、营销创意与策划、营销运营服务等。

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据预案,截至2015年12月31日,致趣广告全部权益账面价值2453.93万元,本次交易预估值为7.03亿元,增值6.78亿元,增值2764.79%;交易各方初步商定本次交易价格为7亿元;公司以现金支付2.1亿元,其余4.9亿元将以32.72
元/股的价格,向黄亮等合计发行
14,975,550股进行支付。同时,公司拟以询价方式,向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过5.2亿元,用于支付此次交易现金对价、数字营销广告服务的技术开发及商业扩展项目、补充流动资金、支付交易税费及中介费用。jkO|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台业绩补偿方面,黄亮、华为承诺,致趣广告2016年至2018年扣除非经常性损益后的归属于上市公司所有者的净利润分别不低于5000万元、6500万元、8000万元。对于标的资产预估值较高,公司表示是基于其具有较高的资产盈利能力、未来较高的业绩增长速度和优秀的研发、运营团队等未在账面反映的核心资产价值,并表示这也是广告公司的普遍情况。财务数据显示,标的公司2014年至2015年营业收入分别为2992.63万元、1.64亿元;归属于母公司所有者净利润分别为128.98万元、1174.95万元。jkO|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台公司表示基于对互联网行业代表了未来社会发展方向的认识,公司将互联网相关产业作为公司未来业务发展和对外投资的重要方向,并选择数字营销广告行业作为公司发展互联网显示输出的突破口。据披露,致趣广告是一家以移动新媒体为核心发展方向的移动互联网营销公司,通过对品牌广告主及优质移动新媒体的优化匹配,为品牌提供基于互联网、尤其是移动互联网的整合营销解决方案;并先后成为知乎、微票儿、ONE等主流移动媒体的重要代理商。jkO|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台对于本次交易,公司表示致趣广告的核心能力符合公司发展战略升级需求:一方面标的资产优秀的文化创意和数字化技术符合公司现阶段主推的“金运+数字技术应用生态体系”战略;另一方面,随着移动数字营销行业的高速增长,标的公司未来的盈利能力可期;本次交易完成后,将提高上市公司在广告行业的市场竞争力,增强营销力度,提升盈利能力。jkO|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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